Grundsätzliches

Alle Aktionen im Zusammenhang mit Rechnungen werden durch Auswahl der gewünschten Funktion unterhalb des Punktes Buchhaltung in der Baumstruktur durchgeführt.

INNUNGPRO unterscheidet zwischen manuell und automatisch erstellten Rechnungen.

Automatisch erstellt werden alle Rechnungen im Zusammenhang mit Mitgliedsbeiträgen, Fachgruppenbeiträgen, Lehrlingseinschreibungen, Ülu-Teilnahmen, Prüfungsteilnahmen, Seminarteilnahmen und Umlagen. Hierfür werden in der Programm-Administration entsprechende Voreinstellungen eingetragen. Auf eventuell fehlerhafte oder unvollständige Voreinstellungen wird durch Fehlermeldung hingewiesen.

Manuell erstellt werden alle im vorherigen Absatz nicht erwähnten Rechnungen. Hierbei kann es sich um einmalige Veranstaltungen, Ausbildungsnachweise, Bücher, Bescheinigungen u.s.w. handeln. Es können beliebige Artikel in beliebig vielen Artikelgruppen mit ggf. vom Mitgliedsstatus abhängigen Preisen mit und ohne USt in der Programm-Administration voreingestellt werden. Voreingestellt Artikel können bei Rechnungserstellung bzgl. Bezeichnung und Preis während der manuellen Rechnungserstellung noch editiert werden.

Erstellen manueller Rechnungen

Nav: Buchhaltung - Fakturieren - Manuelle Rechnungen

Stornieren von Rechnungen (Automatik)

Nav: Buchhaltung - Rechnungen

Die gewünschte Rechnung wird aus der Liste der Rechnungen durch Markieren ausgewählt. Anschliessend wird der Button Stornieren geklickt.
Nun öffnet sich das Druckformular. Ein Klick auf den Button Stornieren kennzeichnet die gewünschte Rechnung als storniert und erstellt automatisch eine entsprechende Gutschrift.
Es können in einem Arbeitsgang beliebig viele Rechnungen markiert und storniert werden. Zu jeder stornierten Rechnung wird automatisch eine entsprechende Gutschrift erstellt und zum Ausdruck geöffnet.

Stornieren von Rechnungen (Manuell)

Nav: Buchhaltung - Fakturieren - Manuelle Rechnungen

Legen Sie einen neuen Datensatz an. Geben Sie als Referenz (oben rechts) die Rechnungsnummer der zu stornierenden Rechnung an bzw. wählen diese aus.
Nun suchen Sie sich durch Klick auf den Button Ergänzen die gewünschte Artikelgruppe und aus dieser den/die gewünschten Artikel aus. Verfahren Sie im Weiteren wie bei der manuellen Erstellung von Rechnungen.
Nun wechseln Sie die Art (auch oben rechts) von Rechnung auf Gutschrift. Das hat den Wechsel aller Vorzeichen zur Folge.

Achtung: Positive Vorzeichen bei einer oder mehrerer Positionen bleiben beim Erstellen der Gutschrift erhalten. Es ist also durchaus möglich, einen Betrag gutzuschreiben (Minus) und auf dem gleichen Beleg wiederum einen anderen vom Gutschriftbetrag abzuziehen (Plus).
Den resultierenden Gesamtbetrag samt Vorzeichen können Sie jederzeit im Feld Total (oben rechts) ablesen.

Export an die Buchhaltung

Nav: Buchhaltung - Rechnungen

Ungültig

Nav: Buchhaltung - Fakturieren